Come funziona
Prima della sessione.
Dopo, la fattura.
I tuoi appunti, le tue sessioni e i tuoi soldi per ogni cliente, in un'app che porti già con te. Nessuna piattaforma da configurare e niente a cui i clienti debbano accedere.
01 — Prima della sessione
Dove eri rimasto
Apri il cliente: gli appunti e i #themes dell'ultima sessione, il prossimo appuntamento, le sessioni non ancora fatturate e una cronologia di tutte le sessioni. I #themes si evidenziano mentre scrivi e la ricerca li trova in tutte le tue sessioni. Esporta una sessione, o tutte, in PDF. Appunti delle sessioni di coaching
02 — Dopo la sessione
Spunta, fattura, invia
Spunta le sessioni non fatturate, guarda il totale, tocca “Create Bill” (crea fattura). Poi ogni fattura ha la sua schermata: il PDF della fattura con il tuo logo a un tocco di distanza, “Send” (invia) su WhatsApp, Mail o Messaggi, “Record Payment” (registra pagamento) con il giorno e il metodo di pagamento, e una cronologia di ciò che è successo. Sconto, data di scadenza, la tua aliquota IVA e la tua partita IVA; i numeri delle fatture non si ripetono mai. Fatturare le sessioni di coaching
03 — Chi ti deve dei soldi
Pagato, pagato in parte, da pagare
“Unpaid Bills” (fatture non pagate) elenca ogni fattura ancora da saldare, prima quelle scadute, e “Send” su una fattura scaduta scrive il messaggio come un promemoria cordiale. Per ogni cliente vedi cosa non è ancora fatturato, cosa è fatturato e cosa è dovuto. Registra i pagamenti per intero o in parte, con una ricevuta ogni volta; quanto pagato oltre il saldo resta come credito del cliente, e un anticipo viene scalato dalla fattura successiva. Con “Overdue Payment Alerts” (avvisi pagamenti scaduti) attivi, l'app lo ricorda a te ogni lunedì.
04 — Client Brief
Leggilo prima che arrivi
Prima di una sessione, il “Client Brief” (riepilogo cliente) riassume i #themes ricorrenti, di cosa si è parlato nell'ultima sessione, quanto tempo è passato e quanto è dovuto. Il “Practice Assistant” (assistente dello studio) si apre sui dati di questo mese e su ciò che richiede la tua attenzione; chiedigli chi ti deve dei soldi o cosa non hai ancora fatturato. Legge i tuoi dati e non li modifica mai. Apple Intelligence su Private Cloud Compute di Apple, mai un'IA di terze parti, su un dispositivo compatibile con Apple Intelligence.
05 — La parte economica
Quanto hai guadagnato
Revenue, Profit, Expenses, Activity e Clients (entrate, profitto, spese, attività e clienti) in 3D, a confronto con l'anno scorso: apri un mese per vederne le fatture. Il profitto conta ogni spesa del periodo, e ogni report, anche “VAT Export” (esportazione IVA), esce in PDF. Registra le spese su un cliente o su un workshop, e “Scan Receipt” (scansiona ricevuta) compila fornitore, importo e data. I workshop hanno i propri appunti, appuntamenti, spese e fattura.
06 — iPhone, iPad e Mac
Una sola attività, ogni schermo
Gli stessi dati su iPhone, iPad e Mac tramite il tuo iCloud, senza account. Su iPad e Mac, una barra laterale tiene in vista la ricerca, gli appuntamenti di oggi e le pagine del cliente aperto. Un promemoria dell'appuntamento via SMS o WhatsApp con un tocco, un PDF “Agreements & Terms” (accordi e condizioni) con una riga per la firma per i nuovi clienti, comandi rapidi di Siri e widget. Un'app per lo studio dei coach che lavorano da soli
